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2013年平板顯示產業四大發展趨勢

編輯:郝武洋 2013-05-17 11:10 瀏覽 評論 評論 1 贊    來源: 

  今年4月,本刊記者參加了首屆中國電子信息博覽會中的重頭戲——新一代信息技術產業發展高峰論壇。本屆論壇傳遞出一個信息:全球平板顯示產業銷售收入回暖的關鍵時刻就在現在,國內以京東方、華星光電為代表的廠商都已陸續扭虧為盈,特別是大尺寸面板廠商在營收方面已呈現大幅上揚。記者通過梳理出席論壇嘉賓的觀點,并結合當前產業市場發展,對未來全球FPD市場發展前景進行分析預測。將2013年全球平板顯示產業市場及關注焦點總結為以下四大趨勢:

  一、國內面板奮起追擊縮小與國際廠商差距

  過去十年,中國和韓國平板顯示產業快速發展,特別是韓國的三星電子、中國的TCL等企業,日本企業則相對是衰弱,而中國企業經過幾年追趕,在綜合規模實力、競爭力逐漸縮小與日韓之間的差距。

  以去年中國電子百強前十名的規模統計,中國電子百強前十規模大概160億美元,而日本企業大概是400億美元,韓國單三星電子就超過了1000億美元。中國與日本在規模實力方面還是有一定的差距,特別是跟韓國領先的企業差距很大。據此次論壇主講嘉賓深圳市平板顯示行業協會名譽會長、TCL集團董事長李東生表示,目前,中國與國外還存在著一定差距,在競爭力上最核心的差距表現在核心基礎、能力的差距,特別是資本和技術密集的核心技術。譬如說在我們產業中,帶有最典型的兩個特點:液晶面板、半導體芯片,這兩個行業都是資本和技術密集。

  三星電子、LG電子在過去十年快速發展并超越日本企業,李東生認為最重要的原因之一就是韓國企業持續在核心技術基礎能力方面持續投入和建設。三星電子不但是全球彩電和智能手機銷量最大的企業,同時還是全球最大的液晶面板和半導體零件生產企業,這種能力的優勢使得三星電子在過去十年持續高速成長超越了之前領先的日本企業。而在產業發展的今天,像中國彩電產業依然面臨缺芯少屏的現狀,中國只有在核心基礎技術能力建設方面持續投入和積累,才能達到持續的核心競爭力。在液晶面板生產方面,國內已經建立起大屏幕以及中小屏幕面板的生產能力。隨著華為和中興為代表的企業以及國外半導體公司落戶中國的企業,中國也將逐漸有電子半導體生產能力。

  據TCL集團董事長李東生介紹,TCL是一家做終端產品為主的企業。三年前,TCL投入巨資打造華星光電液晶面板、顯示項目,和深圳市政府共同投資245億元人民幣建立華星8.5代液晶面板工廠。后來三星顯示也加入陣營,在華星光電中占15%的股份,并在去年9月建成開始生產。此后連續7個月實現滿產滿銷,攻克了當時新的顯示技術難關,爭取在未來發展下一代顯示新技術。他還透露,去年TCL液晶電視銷量達到1578萬臺,占全球市場份額已經超越了幾家日本企業,排在第四位。

  在未來發展規劃中,他表示將主要擴充企業自身力量,進行下一代產線的開發和進一步擴大市場規模。正在積極認證建立下一代液晶顯示生產線,并預測液晶面板供應在今年彩電液晶面板供應將很大可能出現短缺。

  二、中國智能手機市場空間巨大

  2012年是一個轉折點,在3G智能手機時代,中國第一次在去年超過美國,成為全球最大的智能手機市場,中國占全球市場份額26%,銷量將近1.9億部,同比增長73%。美國大概在1億部左右,遠遠落后于中國。宇龍酷派董事長郭德英表示,中國是一個巨大的智能手機市場,同時中國市場進一步發展空間也非常樂觀,中國有12億部手機市場,現在智能手機剛剛起步,存量不到3.5億市場,將來還有近8到9億的智能手機市場,大概需要兩到三年進行全面更新和普及化。中國智能手機智能終端提供巨大的空間,實際上對全球智能手機市場發展影響非常巨大。除了美國在全球領先以外,歐洲市場也快速發展。同時,隨著市場規模進一步擴大,整個成本下降。在其它發展市場也有更大的空間。所以說,未來智能終端市場空間超乎我們想象,前景非常樂觀。

  郭德英還說到,從品牌影響力來講,國產品牌在中國市場第一次取得了最好成績,在中國市場超過60%的市場份額是在中國品牌的市場中。在中國前五名看,份額超過了50%,全球排名除了三星和蘋果有20%之外,前十名已經很近。中國企業不斷往前沖市場份額。這也是中國品牌第一次在中國市場、全球市場展現了自己的競爭力,中國企業經過將近十幾年的技術積累、創新、產業鏈的整合和我們進軍國際企業的決心。

  根據第三方數據統計顯示,在這樣一個大行業發展趨勢當中,珠三角整個智能手機產業鏈貢獻占國內市場44%的份額。郭德英分析表示,目前珠三角擁有最完整的產業鏈,在智能手機領域中,必須要求產品反應非常快、并且適應市場。既有科技社會制造的需要,同時又是一個完美消費體特征。所以,產業鏈比例配合、產業鏈完整性非常重要,廠商都希望能在兩個小時完成整個產業鏈之間的溝通,一般也就是一百公里,珠三角在這樣的競爭中聚集效應更加明顯,在全國戰略的比重有待提升。

  三、新型半導體顯示瓶頸VS突破

  半導體顯示產業在國家電子信息產業中扮演著重要的角色,通常把半導體顯示和IC稱為電子信息產業的兩大技術,帶動和拉動作用非常大。目前各個國家都把這個產業作為戰略性產業,特別在研發技術方面國家支持力度非常大。

  京東方首席運營官劉曉東表示,在整個電子信息產業鏈中半導體顯示的發展可以為上游拉動精密材料,下游可以推動支持顯示終端發展。同時,由于顯示性能不斷提升,還可以促進軟件智能互動內容、服務進步,使整個產業鏈健全發展,從材料裝備、服務內容到半導體顯示器件到終端。產業鏈的建設和完善將進一步提升國家信息安全的水平和等級。

  瓶頸

  之前,國內對半導體顯示產業的內涵及規律認識不足。劉曉東引用了京東方在2000年前后CRT未來向PDP轉換還是LCD轉換問題進行分析。面臨當時的選擇,他透露京東方最后選擇了由CRT向TFT-LCD轉換,現在回過頭來看,這個選擇還是正確的,因為它才成就了今天京東方的輝煌。現在業界都在熱議OLED出來了會不會替代LCD,從目前產業發展趨勢來看,應該是技術的延伸,并不是一種替代,而且需要大量的研發資金投入,單靠企業自身實力有限。

  原來最早的時候,電視受限比較多,現在應用越來越廣。制約電視市場發展很重要的因素是內容。在展會上我們在京東方展位上看到有一個裸眼3D,其實現在應用市場還沒有有效打開,包括支持裸眼3D的內容、軟件、節目源也比較匱乏,還有比較好的透明顯示,目前市場消費者并不是很多。所以,應用的環境和內容的支撐是發展瓶頸。

  突破

  從CRT到TFT-LCD是技術的替代,從TFT-LCD到AMOLED是技術的延續,利用現有基礎,實現跨越式突破。堅定趕超世界領先的必勝信念。劉曉東表示,目前,我國半導體現顯示領域積累了相當的產業和技術創新基礎,官產學研媒共同努力,完全有機會趕超世界領先。

  在平板顯示行業里,業內人士都知道有一條生存定律,就是產品價值保持不變的情況,顯示產品性能每36個月須提升一倍以上,消費者才會接受,目前,這一周期正在被縮短。現在標準的顯示器件標準三年下降50%,企業想生存產品性能推動戰略提升要提升到一倍以上。劉曉東還表示,國家得鼓勵龍頭企業趕超世界領先,突出重點,加強對龍頭企業的支持,同時帶動國內材料和裝備國產化快速發展。創新官產學研媒分工合作,形成理論與知識、技術與工程、產業政策和社會文化創新協同機制。

  綜合來看,TFT-LCD、AMOLED等顯示器件具有共通的半導體顯示技術特征,多種半導體顯示技術將長期并存,技術相互促進,應用各有側重,市場各有所需。在觀念、技術和應用是目前我國半導體顯示產業發展主要瓶頸也是突破的著力點。

  四、產業規模穩步擴大 自給率大幅提升

  平板顯示產業是電子信息領域的“核心支柱產業”之一,是年產值超過千億美元的戰略性新興產業,融合了光電子、微電子、化學、制造裝備、半導體工程和材料等多個學科,具有產業鏈長、多領域交叉的特點,對上下游產業的拉動作用明顯。我國已成為新型顯示相關產品的制造大國,已具備跨越式發展的技術和產業基礎。

  受益于國產面板產能擴大以及下游整機產品對顯示面板需求延續增長勢頭。筆者認為,2013年我國平板顯示產業將保持較快增速。一方面,隨著國產面板產能進一步增加,我國顯示面板的產品價格和供貨能力更具市場競爭力,國產面板的全球市場占有率將明顯提升,2013年有望達到13%,2015年將超過20%。另一方面,平板顯示下游整機產品對顯示面板需求持續增長,2013年我國平板電視產量實現8%的增長率,車載顯示產品增長將達到10%,智能手機和平板電腦的增長率將分別超過50%和100%,筆記本電腦增長在3%左右。預計2013年我國平板顯示產業規模將達到500億元,同比增長22%。

  2013年我國液晶面板自給率將進一步提高。隨著京東方和華星光電8.5代線投片量的增加,國產液晶電視面板自給率有望達到40%。同時,龍飛光電的昆山8.5代線、三星的蘇州8.5代線和LG Display的廣州8.5代線均在建設當中,另外京東方的合肥鑫晟8.5代線也將在2013年開工建設,可以預見在未來幾年內我國面板產能將持續增長,國產液晶電視面板的自給率將逐步提升,至2015年有望超過60%。

  根據市場數據研究表明,到2015年全球面板需求每年有10%增長,折算下約需新增9-10條8.5代線;而面板產能的增長僅為4.5%-6%,且未來產能增長主要在大陸地區。由此可見,到2015年,即便大陸各面板廠規劃中的新增8.5代線4-5條全部按計劃建成投產,也滿足不了市場全部需求。 再加上還未完成的平板電視對傳統CRT電視的替代,第一批平板電視的換機需求,以及隨著移動網絡、物聯網等信息技術的快速發展,所引發的各類顯示新應用需求等等,可以看到本土面板產能還有巨大缺口。

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