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SDP面板停止外供,影響真的那么大嗎?

編輯:liuchang 2016-12-19 10:09 瀏覽 評論 評論 0 贊    來源:  中華顯示網

  年關將至,面板行業看似平靜,實則波濤洶涌,產業鏈結構迎來大變革。而這兩天關于SDP (夏普10代線)面板產品將停止對鴻海及夏普以外品牌供應的話題,引起了業界的廣泛關注和討論。而針對這一事件,群智咨詢(Sigmaintell)認為,影響主要有以下幾個方面:

  受影響的品牌不僅僅是三星電子

  SDP預計從2017年一季度開始陸續停止對鴻海及夏普以外的品牌外供應面板。此次夏普事件,受影響的不僅僅是三星電子!從夏普液晶電視面板的客戶結構來看,除了夏普品牌之外,韓廠是夏普的主要客戶,而其中三星電子2016年采購夏普的面板總量約為350萬臺,占夏普LCD TV面板的40%以上,為夏普面板的最大客戶。中國整機廠商如海信,TCL和樂視等跟夏普也有合作,2016年基本上是以60”和70”等大尺寸為主。2017年原本很多品牌廠商都希望跟夏普加強40”的合作,進一步綁定60”和70”,但是因為鴻海和夏普策略生變,所有希望化為烏有。總而言之,此次SDP斷供事件,三星電子受影響最大,廣大中國廠商均受不同程度的影響。

  2016夏普液晶電視面板客戶結構(單位:%)

  數據來源:群智咨詢(Sigmaintell)

  40”短期供應緊張,60”、70”需求加速往65”、75”轉移

  SDP主要對外供應的尺寸有40”,60”, 70”和少量的80”。面對SDP突如其來的斷供風波,廠商在無奈的同事,必須要快速的進行策略調整。根據群智咨詢(Sigmaintell)的調查,大部分受影響的廠商在2017年的產品規劃中,會果斷的停止夏普面板新品的布局,并將相應的需求轉移到相鄰尺寸。

  分尺寸來看,40”受SDC關閉7代線的影響供應量大幅減少,夏普的斷供讓廠商更加舉步維艱,而其中對三星電子的影響更為明顯。群智咨詢(Sigmaintell)認為短期內品牌廠商有可能會恐慌性備貨,造成40”短期供應緊張。但隨著明年下半年43”供應的逐步增加,將會帶動40”需求逐步向43”甚至是更大尺寸轉移。另外,目前40”(含39.5”)的面板價格已經處于高位,群創也積極擴大41.5”的供應量,整個尺寸段供給相對穩定,價格很難大幅上漲,持續維穩的可能性較大。

  60”、70”等大尺寸方面,因除夏普以外的品牌,60”和70”的體量本身就不大,SDP不供應面板,廠商明年則直接把需求轉向65”和75”。此次夏普事件,會促使60”及以上的超大尺寸市場越來越向65”和75”聚集,帶動需求加速增長。在G10.5代超高世代線量產之前,65”等超大尺寸的供應依然有限,預計2017供應會持續吃緊。

  鴻海主導SDP面板停止外供,主要的意圖是希望借助面板的資源來擴充夏普品牌和鴻海代工的影響以提升鴻海的整體競爭力。鴻海購夏普之后,積極的為夏普品牌開路,布局渠道和內容,其做大夏普品牌的決心是毋庸置疑的。而其代工業務,也可以通過停止SDP面板對外供貨,間接促使整機廠商與鴻海加強代工合作。看似一舉兩得,實際上也是風險與機會并存。夏普品牌和富士康的代工業務是否能在2017年迅速壯大以至于有足夠的能力去化SDP龐大的產能?至于這一點,業界人士應該都有疑問。如果最終答案是否定的,那么鴻海絕對是在下一步險棋,而這對整個產業和2017年市場供需也將是一個災難性的影響。

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