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2018年PMOLED細分產品下游需求廣泛

編輯:songqiuxia 2018-06-04 10:28 瀏覽 評論 評論 0 贊    來源:  前瞻產業研究院

  OLED顯示技術具有自發光性、廣視角、高對比、低耗電、高反應速率、重量輕、厚度薄、全彩化、制程簡單等特點,是前沿技術的代表。

  根據驅動方式,OLED可以分為有源驅動(AMOLED)和無源驅動(PMOLED)兩種。AMOLED每個像素配備帶有開關的TFT(Thin Film Transistor,薄膜晶體管),其驅動方式更易于實現高亮度、高分辨率、高色彩表現、低能耗,該類面板被廣泛用于消費電子產品;PMOLED結構簡單、制程容易,可以有效降低制造成本、響應速度極快,在顯示簡單的微型設備方面具有極大發展潛力,但若要往較大尺寸應用發展,PMOLED會出現耗電量大、壽命降低的問題,不適合應用于大尺寸與高分辨率面板,目前產品尺寸局限于約5寸以內。

  近兩年,由于AMOLED顯示屏輕薄、省電、易于發展軟性應用以及能夠適應多種應用場景的特性,引起了行業內外的廣泛關注。與AMOLED投資或改造單條產線就需投資過百億相比,PMOLED單條生產線的投資額大約僅需2億元。PMOLED技術在小尺寸,甚至微小尺寸方面是非常占據優勢的,在保證產品質量的前提下,PMOLED可以做到AMOLED不能做到的尺寸,或者是做到比AMOLED價格更加便宜的同等尺寸,其投資性價比不容忽視。

  PMOLED工藝制程簡單,技術難度較小

  PMOLED本身結構簡單,其制作工藝并不復雜,產線占地面積不大,產線自動化程度高。PMOLED顯示屏制作工藝流程主要包括基板制備、OLED制備以及模組裝配。

  圖表1:PMOLED顯示屏制作工藝流程

2018年PMOLED細分產品下游需求廣泛

資料來源:前瞻產業研究院整理

  PMOLED核心物料依賴進口,占成本比重高

  PMOLED顯示屏生產過程中主要物料有ITO玻璃、有機發光材料、干燥劑、IC、FPC、偏光片、UV膠等,其中IC成本占比最高,達到40%,有機發光材料成本占比位居第二,達到15%,主要原因是IC和有機發光材料對進口依賴嚴重。

  圖表2:2017年PMOLED顯示屏物料成本占比

2018年PMOLED細分產品下游需求廣泛

資料來源:前瞻產業研究院整理

  PMOLED產品應用廣范,下游需求潛力大

  PMOLED應用領域主要包括智能手表、車載設備、家用電器、手機副顯示屏、辦公設備等。以車載、工控和醫療為代表的專業顯示產品市場增長較快。車載顯示方面,隨著行車安全、導航、車載娛樂的需求導致需要顯示的信息越來越多,以及汽車廠商提升產品附加值的策略,車載顯示市場快速增長。工控顯示方面,隨著人工成本的增加、安全需求的增加,工業自動化的快速發展,工控顯示產品保持快速增長。醫療顯示方面,隨著人口老齡化導致醫療資源的緊缺,醫療自動化水平的提升,醫療顯示市場增長潛力巨大。其他顯示方面,包括特種顯示(航空、航海)、智能家居顯示等市場也在不斷增長中。

  圖表3:PMOLED產品終端應用分類

2018年PMOLED細分產品下游需求廣泛

資料來源:前瞻產業研究院整理

  PMOLED市場集中度較高,國內四大企業市場份額占比約為100%

  PMOLED顯示屏國內市場主要有四大企業,年營業收入共計約15億元。占據市場份額最大的是臺灣的錸寶科技和智晶光電兩家企業,其營業收入占比分別為33%、30%。其次為中國大陸的昆山維信諾和信利半導體,營業收入占比分別為25%,12%。

  圖表4:2017年國內PMOLED顯示屏主要生產企業市場規模占比(按營業收入)

2018年PMOLED細分產品下游需求廣泛

  資料來源:前瞻產業研究院整理

  三大巨頭毛利率超25%,智晶光電毛利率最高

  2014-2017年,PMOLED顯示屏行業毛利率大約在20%以上。2017年,行業毛利率超過25%,國內市場毛利率最高的企業為臺灣的智晶光電,毛利率達到31%,維信諾與錸寶科技的毛利率約為25%。

  圖表5:2017年PMOLED顯示屏行業毛利率對比

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資料來源:前瞻產業研究院整理

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